2023年12月終了四半期向け
APAC
APAC地域の洗剤アルコールに対する2023年第4四半期の特徴は、安定的で強気な市場状況と高い~中程度の需要があったことである。 洗剤アルコールの供給は、下流の界面活性剤および洗剤業界からの需要を満たすのに十分であり、経済状況の安定化とともに下流のパーソナルケア業界からも積極的な需要があった。 インドでは、2023年第4四半期に下流産業からの堅調な調達が報告されています。
しかし、12月になると在庫処分の時期が来ており、在庫をより低価格でリリースする傾向が強まっています。 さらに、貨物運賃は大幅なサプライチェーンの混乱もなく、低いままであった。 また、パーム油の上流価格は国内市場で下落し、主要輸出国であるインドネシアとマレーシアが高い在庫を報告し、洗剤アルコールの製造コストが低下しています。
中国では11月に洗剤アルコールの価格が3.5%上昇し、12月には1.5%下落するなど強気傾向を見せた。 下流の個人向けCre業界からの年末需要は依然として伸び悩んでおり、その結果、生産活動は市場均衡を維持するために縮小しています。 中国における洗剤アルコールC12-14-CFR上海の現在の四半期の価格はUSD1340/MTです。
ヨーロッパ
欧州地域の洗剤アルコール市場は、第4四半期に弱気の傾向を示し、下流のエンドユース産業からの需要は中程度から低めでした。 工場閉鎖は市場参加者によって報告されませんでした。 市場に影響を及ぼした上位3つの要因は、パーソナルケア産業の需要減少、欧州天然ガス価格の下落、製造業の稼働率低下などである。
ドイツは、前四半期から-7%の変化率を示し、前期と後期の価格対比9%の変化率を示し、最も大きな変化を経験しました。
さらに、12月には市場参加者によると、冬のピーク時に下流需要がオフシーズンに入り、洗剤アルコール市場のセンチメントは弱気となっています。 一部の洗剤アルコール企業は、在庫急増による圧力を緩和し、稼働率を下げるため、閑散期に定期的なメンテナンスを開始しています。 上流では、パームオイルの価格が依然として下落傾向を維持しているため、パームオイルからのコストサポートは制限されています。 ChemAnalystによると、ドイツの洗剤アルコールC12-14 FOBハンブルクの現四半期の最新価格はUSD1822/MTです。
北米
北米地域では、2023年第4四半期の洗剤アルコール市場が価格に影響を与えるいくつかの重要な要因を目撃しました。 まず、下流のパーソナルケア業界からの問い合わせが徐々に増え、価格上昇の傾向につながりました。 さらに、市場全体のインフレ圧力の低下は、洗剤アルコールにとって好ましい市場環境をさらに後押ししました。
しかし、製造業者にとっては生産活動が限られており、完成品の洗剤アルコール在庫が少ないことが課題となりました。 この期間、エネルギー材料、特に原油価格が上昇し、洗剤アルコールの製造コストが上昇しました。 さらに、原油価格の上昇によりバイオ燃料生産用パーム油の需要が増加し、パーソナルケア部門の供給が減少しました。
さらに、12月の在庫減少の中、製造業者は新規出荷を刺激するために価格引き下げを選択し、11月の米商務省によると、国際需要の抑制により輸出が縮小した。 グローバル中央銀行が物価上昇に対抗するために2022年から実施した実質的な金利引き上げの影響で、国内外市場が共に鈍化しているが、米国中央銀行は政策金利を5.25~5.50%で安定させた。 2023年第4四半期の米国における洗剤アルコールC12-15 DELルイジアナの価格は1706ドル/MTです。
2023年6月終了四半期
北米
2023 年の第 2 四半期の初めに、下流の界面活性剤および洗剤部門からの需要の減少により、米国国内市場における洗剤用アルコールの価格実現は最低価格に押し上げられました。第 1 四半期後半の銀行 2 社の破綻に起因する経済危機により、市場の懸念が悪化しました。上流側では、パーム油の価格が下落しており、これが洗剤用アルコールの価格に下落圧力を及ぼしている。洗剤用アルコールの入手可能性は、終末期の需要を満たすのに十分でした。サプライチェーンの制約が緩和され、物流が回復した。世界的な化学品貿易の減速を受けて、北欧から北米東海岸までの輸送コストが低下した。さらに原油在庫も高騰しており、洗剤用アルコールの生産を実行するための可用性の向上につながります。上流のパーム油の主要輸出国であるインドネシアやマレーシアでは、過剰生産と海外需要の脆弱さにより、米国などの輸入国の価格下落につながっている。十分な市場勢いの不足が長引き、洗剤用アルコールを含む主要な投入原材料の価格動向に重しとなっている。
アジア太平洋
インドネシア国内市場では、2023 年第 2 四半期の洗剤用アルコールの価格がまちまちの市場心理を示しています。下流、界面活性剤、洗剤業界からの需要ファンダメンタルズが改善したことを受けて、第 2 四半期初めに価格が上昇しました。国内地域における上流のパーム油供給は、輸出の急増と生産レベルの低下により制限されている。しかし、中国および欧米市場からの調達が限られていたため、第 2 四半期後半の洗剤用アルコールに対する市場センチメントは弱まりました。これにより、メーカーは市場の安定を維持するために価格を引き下げるようになりました。さらに、国内での十分な入手可能性を確保するために輸出が制限されているため、パーム油の供給は十分にあります。さらに、東南アジア最大の経済国のインフレは中央銀行が望む範囲内に落ち着いている。第 2 四半期後半のこの悲観的な市場見通しの中で、メーカーの株価は下方修正されました。全体として、供給側では、運賃の低下とコンテナ料金の向上により、完成品の一定の流れが確保されています。
ヨーロッパ
The prices of Detergent Alcohol have demonstrated mixed market sentiments in the domestic market of the United Kingdom. The tight upstream Palm Oil supplies and production cut opted by European manufacturers in the wake of subdued demand in late Q1 has led to limited availability of finished goods in the domestic region. As a result, the manufacturers have revised their offers for importing nations to maintain their profit margins. In an effort to tackle the inflation that has persisted at around 10% since July, the Bank of England authorized its 12th consecutive interest rate hike in May. Economic growth in the UK has been negatively affected by factors such as decreased purchasing power, limited orders from downstream industries, and the effects of a highly aggressive monetary policy tightening, which is the most significant in many decades. Furthermore, the United Kingdom's Consumer Price Index inflation was observed at 8.7% in May 2023, pressuring the market sentiments. The interest rates were also at 4.5%, the highest since September 2008. Overall, the stocks of Fatty Alcohol finished goods were adequate, as the downstream demand didn't demonstrate any significant growth at the end of the second quarter of 2023.
2022年9 月第3 四半期
北米
第3四半期に入り、洗剤用アルコールの価格動向は下落基調を示した。市場関係者によると、2022年の第3四半期半ばに入り、新規と輸出の受注が弱まったと報告されています。しかし、在庫の積み上がりが進み、サプライチェーンの圧力が緩和されたため、価格圧力は弱まりました。2022年9月にかけてインフレ率が比較的弱まり、米国の消費者心理は改善した。また、市場関係者からは、洗剤用アルコールの供給過剰が加速しているため、川下の界面活性剤や洗剤業界からの引き合いを十分に満たしているとの情報も寄せられています。このため、8月のDELルイジアナ州の価格は2930米ドル/トンに設定された。
アジア太平洋
洗剤用アルコールの価格動向は、2022年第3四半期を通してまちまちの様相を呈している。エネルギーコストの急落や新たなCOVID事例の再発により、中国の洗剤 アルコールに対する市場心理は悪化している。市場関係者からは、供給過多が需給均衡を阻害しているとの報告がある。その結果、メーカー各社は備蓄を避けるために見積もり価格を引き下げざるを得なくなりました。また、7月の購買担当者景気指数（PMI）も49. 0に低下しました。しかし、2022年9月に入ると川下からの引き合いが活発になり、価格は若干改善した。しかし、第3四半期末にかけては、川下の洗剤・界面活性剤業界からの需要は比較的低調に推移しました。中国がゼロクリアランス防止政策を継続する中、需要や物流の問題が続いている。その結果、洗剤用アルコールC12-14のCFR 上海価格は、9月30日に3760米ドル/トンに落ち着きました。
ヨーロッパ
洗剤用アルコールの価格は、2022年第3四半期を通じて狭い範囲で変動しています。在庫の積み上がりと新規受注の縮小により、メーカーが需給の均衡を保つために相場を引き下げたことが要因です。第3四半期半ばには、ドイツにおいて、港湾の混雑や労働争議がサプライチェーンの円滑な機能を停止させ、物流問題が深刻化しました。国内では、厳しい天候不順とエネルギー供給の逼迫により、洗剤用アルコールの市況は悪化しました。市場関係者によると、河川の水位が低下し、港に貨物が集中したため、貿易の見通しに不均衡が生じたとのことです。また、地域間輸送コストが低下していることから、市場関係者の間では、洗剤用アルコールの価格実現にマイナスの圧力がかかっています。その結果、9月30日の洗剤用アルコールC16-18のFOBハンブルグ価格は2890米ドル/トンに落ち着きました。
2022年6 月第2 四半期
北米
2022年第2四半期、洗剤 アルコールの価格は、健全な購買と強い市場センチメントを背景に急騰した。米国における洗剤アルコールの価格は、上流のパーム油のコスト上昇により上昇した。川下の洗剤セクターの需要ファンダメンタルズは、輸出生産国トップのインドネシアからの輸出禁止を背景に、川上のパーム油が高騰したことで回復しました。この停止により、各社はコストプレッシャーにさらされ、全国的に値上げを余儀なくされた。このため、洗剤や化粧品業界からの関心が高く、国内市場での需要は堅調に推移し、洗剤用アルコールの価格上昇を支えています。
アジア太平洋
当四半期の洗剤用アルコールの価格は、原料であるパーム油の不足が深刻化していることから、引き続き強い傾向にあります。また、世界有数の輸出国であるインドネシアのパーム油の輸出規制により、最終用途の状況はさらに悪化しています。さらに、インドネシアではシャンプーや洗剤などのパーソナルケア製品が広く使用されているため、川下の界面活性剤セクターの需要パターンが滞っています。6月にインドネシアがパーム油の輸出禁止を解除しましたが、アジアでコンテナ不足が続いているため、原料供給が制約されました。4月のインドにおける洗剤用アルコールの価格は、3298米ドル/トン（Ex-ムンバイ）でした。
ヨーロッパ
ドイツにおける洗剤用アルコールのオファーは、川上価格の上昇により、当四半期に大幅に増加した。パーム油は、インドネシアの輸出禁止措置に伴う不透明感の高まりにより、変動が大きく、2022年第2四半期はプラスで推移した。世界的にインフレが進む中、国内洗剤 アルコールメーカーはマージン維持のため積極的な基準価格改定を実施した。5月のドイツにおける洗剤用アルコールの価格は3660米ドル/トン FOB ハンブルクであった。製品在庫が限られていることに加え、川下の洗剤や化粧品業界からの関心が高いため、国内市場の需要は堅調に推移し、洗剤用アルコールの価格上昇カーブを支えています。ロシア・ウクライナ戦争は、石油化学製品市場にも影響を及ぼし、価格変動に影響を与えました。
2022年3 月第1 四半期
北米
米国の洗剤アルコールの価格は、2022年第1四半期、国内市場の需要増加により上昇基調で推移しており、コビドケースの不透明感で洗浄剤の利用が増加したことが上昇の原動力となっています。その結果、同地域の国内物流の断絶が市場の増加傾向に影響を及ぼしている。主要輸出国であるインドネシアからの原料パーム油の輸出規制が大きな価格変動要因となっています。国際市場における原料パーム油の輸入量が少ないため、米国では価格が高騰している。そのため、3月にはDELルイジアナ州の洗剤用アルコールC16-C18が2716米ドル/トン、C12-C15が2638米ドル/トンで推移している。
アジア太平洋
アジアの洗剤用アルコール市場全体は、2022年第1四半期に価格上昇傾向を経験した。インドネシアとマレーシアからの原料供給が極端に不足し、物流が困難な中、同地域の国内市場に深刻な影響を及ぼしている。原料のパーム油は、これらの洗剤 アルコールのファンダメンタルズをシフトさせる上で重要な役割を果たしました。しかし、川下の石鹸・洗剤分野での大量消費と旺盛な需要が主な要因となっています。また、消費者の間でコビド事件に対する不安が高まっていることも、アジアでの同製品への要望を高めている。このため、3月の価格交渉では、インドの洗剤 アルコールC12-C14 CFR JNPTが3080米ドル/トンと評価された。
ヨーロッパ
欧州では、洗剤用アルコールの価格が2022年第1四半期に大幅に上昇し、前年同期比で約10％上昇した。この高騰は、国際市場における原料であるパーム油の価格高騰と、ロシア・ウクライナ紛争によるサプライチェーンの混乱が原因である。そのため、ヨーロッパでの輸送が制限され、東南アジアからの輸入が減少し、品薄になった。また、衛生維持に関する様々なパーソナルケア分野の消費向上に伴い、川下の界面活性剤業界からの旺盛な需要に支えられ、価格上昇が進んだ。価格は、洗剤用アルコールC12-C14とC16-C18のFOBハンブルグで、それぞれ3425米ドル/トンと2640米ドル/トンに達した。
2022年12 月第4 四半期
北米
世界的な供給不足を背景に、国際市場におけるパーム油原料のコスト上昇により、第4四半期（2021年1-3月）の洗剤用アルコール市場は活況を呈している。米国では、サプライチェーンの混乱と運賃の高騰により、洗剤用アルコールの供給不足が続いている。また、8月下旬に発生したハリケーン「アイダ」の影響で原料が不足し、シェル社が10月に入ってから不可抗力による供給不足となり、供給レベルがさらに悪化した。一方、オミクロンの恐怖からエンドユーザーからの需要が急増し、川下の界面活性剤業界では四半期を通じて大量のアルコールが消費されました。12月に入り、出荷が改善され、納期が短縮されたことにより、市場が緩和されました。12月の C12-C15 洗剤アルコールの価格は、11月の最高値から 3.4％下落し、2552米ドル/トンDELルイジアナに落ち着くこととなった。
アジア
世界的なパーム油原料の不足と物流の混乱による配送の遅れが、2021年第4四半期のアジア洗剤用アルコール市場を逼迫させた。パーム油の主要生産国であるインドネシアとマレーシアで2021年にパーム油の生産量が危機的な低水準に落ち込んだプランテーションの減少と労働力不足が、四半期を通じてスポット価格をスパイラルさせ続けた。中国の極端なゼロコビド政策により、既存の出荷制限がさらに悪化し、川下の洗剤部門は洗剤用アルコールの供給に苦労している。需要面では、オミクロン・コロナウィルスへの懸念が高まり、消費者が洗浄剤を買い求めるようになったため、洗剤部門は堅調に推移すると予想されます。また、12月に記録的な高水準となった貿易障害の緩和や運賃の引き下げにより、アジア域内の洗剤用アルコールの供給不足が緩和され、価格は一時的に安定した。C12-C14洗浄剤用アルコールのCFR上海は 4050 米ドル/トン、インドの Ex-ムンバイは 3021 米ドル/トンで取引された。
ヨーロッパ
欧州の洗剤用アルコール市場は、パーム油原料の国際市況の高騰、海上コンテナの危機による原料の入手困難、エネルギー不足の不安などの影響を受け、価格が高騰している。スポット需要の高まりは、メーカーが高騰する原料コストを補うために契約書のプラス改定を頻繁に行い、バイヤーは高コストを消費者に転嫁しているとの声を聞くなど、さらなるプレッシャーとなった。12月は荷動きが比較的落ち着いたものの、最終洗剤セクターの旺盛な需要が供給を上回り、洗剤用アルコールの成約は堅調な水準で推移した。12月の洗剤用アルコールの最終価格は、ドイツでの FOB ベースで 3241 米ドル/トンであった。
2021年9 月第3 四半期
北米
2021年第3四半期に北米地域で洗剤 アルコールの価格が大幅に上昇したことを目撃した。スポット市場は、世界的に主要な懸念要因となっている海運・貨物問題によるサプライチェーンの混乱により、同地域のすべての脂肪族アルコールの価格急騰を実証した。スポット価格は、当四半期において契約交渉よりも大きな幅で評価されました。第3四半期は、下流部門が大量に消費していた前月に比べ、需要の減少が見られました。洗剤用アルコールの価格は、9月にDELルイジアナ州の1トンあたり2495ドルと評価されました。
アジア太平洋
洗剤用アルコール市場全体は、2021年第3四半期にアジア太平洋地域で上昇基調となった。物流の課題の中で原料の決定的な不足が、インドでの洗剤の価格の急上昇につながった。洗剤の大手メーカーの1社は、8月中、国内市場からの大きな需要がある一方で、一部の下流部門からの冷ややかな反応に直面していることを明らかにした。輸送用コンテナの不足による運賃の上昇は、メーカーにとって大きな懸念材料でした。東南アジアから中国への脂肪性アルコールの供給は、パーム油の入手が制限される中、稼働率が制限されたため、縮小しました。また、マレーシアの一部の高級アルコールメーカーが生産を縮小しており、アジアのバイヤーへの供給が制限されているとのことです。このため、価格は上昇傾向にあり、9月24日に終わる週には上海のCFR価格は1トン当たり2305ドルと評価された。
ヨーロッパ
欧州地域では、第3四半期前半から中盤にかけてPKO価格が緩和されたが、物流の問題が解決されていないため、脂肪アルコールの価格全体への影響は限定的であった。東南アジアのコビット規制により、欧州諸国への輸入が減少し、2021年第3四半期の供給ファンダメンタルズはタイトになった。洗剤や化粧品などの主要な最終用途分野からの脂肪アルコールの需要は堅調に推移し、消費数は高水準を維持した。欧州の脂肪アルコールC12-C14の価格は、FOBハンブルクで1トンあたり1650-1750米ドルで推移している。
