2024年12月期四半期
北米
2024年第4四半期、北米の溶融シリカ市場は、主に半導体業界の旺盛な需要に牽引され、顕著な価格上昇傾向を経験した。世界の半導体市場は大幅な成長を遂げ、2024年11月の米国半導体売上高は前年同期比20.7%増の578億ドルを記録した。この半導体売上高の急増は、半導体製造工程に不可欠な溶融シリカの需要を直接的に押し上げた。
地政学的要因、特に米国が中国に科した制裁措置は、この地域の供給状況を逼迫させる一因となった。これらの制裁措置は溶融シリカの生産に不可欠な原材料の流れを妨げ、生産コストの上昇につながった。その結果、北米のサプライヤーは、増大する需要を満たすのに十分な原料の調達が困難になり、価格がさらに上昇した。これらの制裁措置の影響は、溶融シリカに依存している様々な産業、特にエレクトロニクスや半導体セクターに及んでいる。
季節的要因も当四半期の市場動向に一役買った。年末に生産スケジュールが立ち上がり、溶融シリカの需要が増加した。 サプライチェーンが逼迫していたにもかかわらず、半導体市場の拡大による需要が消費水準の安定化に貢献した。地政学的緊張、好調な半導体販売、季節的な生産急増の複合的な影響により、北米の溶融シリカ市場はより変動しやすくなっており、価格は当面高止まりすると予想される。
APAC
2024 年第 4 四半期、APAC 地域の溶融シリカ市場は、第 3 四半期と比較すると安定的に推移しているものの、価格動向はまちまちであった。建設、半導体、耐火物などの主要な川下セクターからの需要は低調であったものの、国内での安定した生産と供給に支えられ、市場は堅調に推移した。地政学的要因、特に継続する米中貿易摩擦が需要に影響を及ぼし、特に半導体セクターでは中国企業に対する規制が圧力となった。しかし、中国政府によるファーウェイのような国内ハイテク企業への支援は市況の安定に役立った。港湾の混雑や運賃の高騰など、物流の課題はサプライチェーンの問題をさらに深刻化させたが、製品の供給が大きく途絶えるまでには至らなかった。 市場全体の特徴として、輸出の勢いが弱く、特に他のアジア市場では、価格変動を引き続き弱めた。エレクトロニクスや半導体のような産業からの内需はいくらかの支えになったが、価格を押し上げるには十分ではなかった。第4四半期末時点で、中国における溶融シリカの価格は安定しており、FOB上海価格は613米ドル/MTと、前四半期から大きな変化は見られなかった。短期的な見通しは依然として慎重であるが、第4四半期の市場の安定は、外部からの挑戦の中で需給のバランスが取れていることを示唆している。
ヨーロッパ
2024年第4四半期、欧州の溶融シリカ市場は安定した価格傾向に直面し、価格は前四半期と比較して堅調に推移した。溶融シリカ需要の主要な牽引役である半導体およびエレクトロニクスセクターの業績はまちまちであった。世界的な半導体売上高が増加した一方で、欧州では6.7%の減少となったが、これは主に継続的なサプライチェーンの混乱と地政学的不確実性が原因である。このような重要産業からの需要の鈍化は、価格変動が限定的な慎重な市場環境の一因となった。 技術的自給率の向上を目指した欧州連合（EU）を中心とする政策支援は、一定の安定をもたらした。しかし、進行中の米中貿易摩擦を含む地政学的緊張がサプライチェーンに圧力をかけ、物流の遅れとコスト上昇を招いた。こうした課題にもかかわらず、コンピューティング・セクターの需要は若干の回復を見せ、落ち込みの一部を相殺するのに役立った。第4四半期末までに、欧州における溶融シリカの価格は安定を維持した。この価格安定は需要と供給のバランスを反映しているが、市場参加者は地政学的要因、川下需要の低迷、継続するサプライチェーンの混乱に起因する不確実性に引き続き直面している。このセクターの見通しは慎重ながらも楽観的で、2025年の回復が期待されている。
2024 年 9 月までの四半期
北米
2024 年第 3 四半期、北米のフューズド シリカ市場は、市場の動向に影響を与えるいくつかの要因によって特徴づけられる価格上昇傾向を経験しました。この上昇の主な要因は、経済活動の全般的な加速の恩恵を受けた、特に半導体製造、光学、通信などのさまざまな下流部門からの堅調な需要でした。この需要の高まりにより、供給制約が出現し、大幅な価格変動が発生しました。
アジアからの輸入材料のコスト上昇によって悪化したサプライ チェーンの課題は、市場の形成に重要な役割を果たしました。港湾の混雑、労働争議、迫りくるハリケーンの脅威などの問題が、業界にとってさらなる障害となりました。工場の閉鎖につながったハリケーン ベリルによる混乱により、供給レベルがさらに引き締まり、全体的な価格上昇圧力につながりました。
米国内では、市場は最も顕著な価格変動を示しました。半導体需要の高まりと、炉や窯の建設に不可欠な耐火材料に対する建設部門の需要の緩やかな需要が相まって、価格動向がさらに加速しました。全体として、堅調な需要と供給の課題の組み合わせにより、この四半期の溶融シリカの価格が上昇する環境が生まれました。
APAC
2024年第3四半期、アジア太平洋（APAC）地域の溶融シリカ市場は、当初は緩和したものの、四半期末までに顕著な急上昇を経験するなど、価格動向がまちまちでした。最初の2か月間は、厳しい世界経済状況と原材料費、特にシリカ砂の変動により価格が下落し、価格圧力がかかりました。半導体製造、光学、通信など、いくつかの業界では、溶融シリカの需要が低迷したままでした。さらに、炉や窯の建設に不可欠な耐火材料の生産における溶融シリカの需要の低迷も、価格下落にさらに寄与しました。しかし、四半期末には、台風ヤギとベビンカによる供給制約がアジア全域のサプライチェーンを混乱させ、価格が反発しました。これらの自然現象は既存の物流上の課題を悪化させ、シンガポール港の混雑は、この重要なハブを通じた輸出入に影響を及ぼしました。コンテナ料金の低下を回避するために、いくつかの船会社は、10月初旬の中国の建国記念日を予想してアジアからの輸出航海をキャンセルしました。これが料金の上昇圧力となった可能性があります。四半期の前半と後半を比較すると、1％の価格上昇が示され、中国のフューズドシリカ価格は前月と比較して9月に2.4％上昇しました。
ヨーロッパ
2024年第3四半期、ヨーロッパのフュームドシリカ市場は、さまざまな要因の影響を受けて大幅な価格変動を経験しました。サプライチェーンの混乱は、紅海で進行中の紛争の影響を特に受け、サプライヤーに不確実性をもたらしました。さらに、主要港での大幅な混雑により業務の非効率性が引き起こされ、市場が直面する課題がさらに悪化し、価格上昇の一因となっています。世界的な輸送費の上昇と、これらの混乱に起因する物流費の高騰により、価格圧力がさらに高まりました。フューズドシリカの主な消費者であるにもかかわらず、建設部門は低迷し続け、全体的な需要が制限される一方で、半導体業界からの需要は堅調に推移しました。しかし、アジアからの輸入材料のコスト上昇は、欧州市場における価格動向に大きな影響を与えました。さらに、北欧の主要コンテナ港での混雑によりサプライチェーンの混乱が激化し、供給にさらなる負担がかかり、価格がさらに上昇しました。全体として、2024年第3四半期の欧州におけるフュームドシリカの価格設定環境は、需要の低迷によりネガティブな感情が特徴的でした。それでも、供給制約が継続し、輸入コストが上昇する中で価格が急騰し、世界と地域の市場要因の複雑な相互作用が示されました。この環境は、業界が直面している課題と不確実性を浮き彫りにしました。
2024年第2四半期、北米のフューズドシリカ市場では価格が顕著に上昇しました。この四半期は、市場の動向に影響を与える複数の要因によって引き起こされた、価格の一貫した上昇が特徴でした。最も重要な要因は、より広範な経済の加速の中で、下流部門からの需要が継続的に急増したことです。インフレ抑制を目的とした高金利により、製造品や資本プロジェクトへの支出が削減され、フューズドシリカの需要が大幅に減少しました。さらに、アジア市場からの輸入材料のコスト上昇と地域の供給不足が相まって、価格の下落につながりました。ボルチモアの内港の閉鎖や、貨物鉄道輸送業者CNとCPKCによる潜在的なストライキなどのサプライチェーンの問題が市場のセンチメントに加わり、これらの混乱が全体的な供給に影響を与えました。米国に焦点を当てると、国は四半期を通じて全体的にプラスの傾向にあり、最も大きな価格変動が見られました。これは、主要産業からの強い需要と製造活動の増加に起因する可能性があります。
2024年第2四半期、ヨーロッパのフューズドシリカ価格は、主に輸入コストの上昇と物流上の課題により、大幅な上昇傾向を示しました。この上昇の主な要因は、アジアの海運業界における運賃の高騰と、運送業者が課した一連の一般運賃引き上げ（GRI）であり、これにより輸送費が大幅に上昇し、輸入化学物質のコストに直接影響を及ぼしました。さらに、地政学的不確実性により、米国の輸入業者は注文を早め、海運サービスの需要が高まり、運賃にさらなる圧力がかかりました。下流産業からの堅調な需要も、この上昇傾向を後押ししました。建設生産量の変動にもかかわらず、欧州市場は経済活動の改善に牽引された堅調な建設部門の恩恵を受けました。季節的には、夏季に建設業界と自動車業界からの需要が高まり、高価格水準が維持されました。上流の原油価格の上昇による運賃の上昇と原材料価格の上昇との相関関係も重要な役割を果たしました。特に、工場の閉鎖による混乱はなく、安定した供給環境が確保されました。
2024年第2四半期を通じて、アジア太平洋地域のフューズドシリカ市場は、需要主導の要因と供給側の制約が重なり、力強い上昇傾向を示しました。フューズドシリカ価格の高騰は、主に下流部門からの需要の高まりによって引き起こされました。これらの業界では、季節的な建設ブームと政府主導のインフラプロジェクトによってさらに増幅された活動の一貫した増加が見られました。さらに、自然災害や熱波による混乱後の製造ユニットの復活は、一時的なボトルネックを生じさせることはなかったものの、供給の安定化に極めて重要な役割を果たしました。中国にのみ焦点を当てると、この四半期は、内部および外部の市場動向に起因する大幅な価格変動を包含しました。中国のフューズドシリカ部門は、運賃の上昇や、伝統的にかなりのフューズドシリカ消費を担ってきた不動産部門の予想外の落ち込みなど、さまざまな課題に直面しました。こうした逆風にもかかわらず、安定したサプライチェーンと業界大手による戦略的備蓄に支えられ、市場全体のセンチメントは強気のままでした。さらに、価格環境は圧倒的に好調で、溶融シリカの四半期末価格は上海FOBで623米ドル/トンにまで上昇しました。この価格は、回復力のある需要枠組みと適応性のある供給戦略を特徴とする楽観的な市場環境を強調しており、当面の持続的な成長の勢いを保証します。
